BOB5月制造业PMI指数48.8%，继续处于收缩区间。根据统计局数据，5月我国PMI指数环比回落0.4pct，继续位于收缩区间。从各分项指标来看，前期报复性需求释放完毕，经济延续弱复苏趋势，需求疲软拖累企业生产，去库存仍在持续，制造业产需两端均有所放缓。5月制造业生产指数为49.6%，环比下降0.6pct；新订单指数为48.3%，环比下降0.5pct；供应商配送时间指数为50.5%，环比上升0.2pctBOB。分行业来看，装备制造业PMI为50.5%，环比回升1.2pct；高技术制造业PMI为50.4%，环比回升0.3pct，景气有所回升，均高于制造业总体。

　　5月挖机销量降幅收窄，出口保持强劲。5月我国挖机销量16809台，同比下降18.5%，其中出口10217台，同比增长21%。2023年1-5月，累计销售挖机共93052台，同比下降23.9%，其中出口48119台，同比增长13.9%。开年以来BOB，基建、制造业固定资产投资保持韧性，1-4月同比分别增长9.8%和6.4%。随着我国宏观经济企稳向好，项目开工情况逐步好转，基建投资保持稳定增长。房地产政策“三支箭”作用下，全国房地产销售有所改善，但开工需求仍未回暖。预计2023年全年，国内挖机销量依然承压，而挖机出口销量将有望保持较高速增长。

　　国铁发布招标采购大单，轨交行业景气有望维持高位。国铁发布采购项目招标大单，拟采购智能动车组103组BOB、货车3万辆、机车483台。招标金额估算约500亿左右，是2020年以来最大规模的一次铁路车辆采购。近几年，我国投产高铁新线公里以上水平，而高铁车辆实际采购量与预测需求量之间存在较大缺口。机车组近三年招标低于平均水平，同样存在较大数量缺口。今年各行业运行情况逐渐修复，带动铁路客运量和货运量均超预期回升，固定资产投资也实现同比增长。我们预计需求和投资带动下，轨交行业将维持景气度高位。

　　投资建议：持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。

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　　2024~2027年新能源车购置税减免政策落地，有利于明确新能源车的政策预期，促进新能源车发展结构更均衡，另一方面也有利于车企提前规划布局、坚定向新能源车转型。

　　今年以来，我国经济增长面临外需下行、内需偏弱、民间投资信心不足、房地产市场修复进程放缓等制约因素，加大宏观政策逆周期调节力度的需求持续上升。

　　国民经济企稳回升，消费呈现复苏态势。2023年上半年，我国经济社会逐步恢复常态化运行，此前受到压抑的消费需求持续释放BOB，叠加政策利好频频出台，消费呈现逐步复苏态势。

　　目前半导体行业仍处于下行周期中，下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍然疲软，新能源汽车、光伏储能领域需求相对较好，目前半导体行业估值处于近十年偏低水平。

　　截至2023年6月15日，电力及公用事业指数和电力指数表现强于沪深300指数。行业整体涨幅在30个中信一级行业中排第12位。

　　受益于下游需求的快速增长以及国家政策的大力扶持，国产新材料行业发展空间可观，确定性较强；生物柴油由于原料来源广泛且可再生、燃烧性能好、环保效果减排效果佳，具有可观的成长空间。

　　未来随着液氢需求增加，液氢储运产业链公司有望受益。储氢瓶制造环节建议关注蜀道装备、京城股份；液氢阀门环节建议关注富瑞特装；液氢运输环节建议关注中集安瑞科。

　　聚焦且坚定拥抱汽车【AI智能化+出海】两条主线年是汽车切换之年，破旧立新；6月我们明确聚焦：AI智能化+出海两条主线。

　　2023年是充电相关企业第一次参与新能源汽车下乡活动BOB，与往年相比，2023启动仪式的活动和各个省的巡展数量会增多，包括服务等各个方面也会更加下沉。

　　日本厚生劳动省和国立感染症研究所23日说，该国一名2022年夏天死亡的患者，死因是一种新病毒Oz病毒导致的心肌炎。这是全球首例人感染Oz病毒并死亡的病例。

　　入选日期：2021-12-30【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡，一旦带量突破，有望创下近两年新高。...