BOB事件：中央、国务院发布数字中国建设纲领，构筑国家竞争新优势、推进全面建设社会主义现代化国家。2月27日，中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出加快数字中国建设，2025基本形成横向打通BOB、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，2035年数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大

　　事件：中央、国务院发布数字中国建设纲领，构筑国家竞争新优势、推进全面建设社会主义现代化国家。2月27日，中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出加快数字中国建设，2025基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，2035年数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

　　数字中国以数字基础设施与数据资源体系为“两大基础”，而数字技术与实体经济的结合是具体应用落地。两大基础底座稳固是上层应用百花齐放的根基，其相关领域或将得到优先发展与支持。数字技术与经济、、文化、社会、生态的结合，是数字中国的具体应用落地，而数字基础设施与数据要素则是整座数字中国“大厦”的底座。以算力与网络为代表的基础设施，类似于工业经济时代的道路、桥梁与电网，成为支撑社会发展的“硬基建”，而数据要素则是在“软性制度“层面，通过释放数据资源价值而对数字中国建设形成支撑。

　　数字技术“五位一体”深度融合，带来相关领域发展与繁荣。《规划》提出做强做优做大数字经济，推动数字技术在农业、工业等领域落地应用；发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，建设绿色智慧的数字生态等5方面内容。我们认为，在数字基础设施和数据资源体系两大基础的强力支撑之上，数字技术可以与经济、、文化、社会、生态的深度融合，建立繁荣生态，全面赋能国家发展。

　　国家重视数字中国建设，明确提出“数字挂帅”，两大“基础底座”相关政策或将进一步升级、发力。《规则》明确指出，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，可见国家对数字政府建设的重视BOB。我们认为，在“两大基础”和“五位一体”中，数字基础设施与数据资源体系是需要率先落地并对后者形成支撑的因素，此外，政府在基建和制度建设方面也有着较好的能力与动力，而数字技术与各领域的结合，政府则主要起到引导和鼓励的作用。

　　我国是全球范围内最先明确发展算力网络与数据要素的国家，有望在新时代浪潮中夺得先机。美国于1993年宣布实施《国家信息基础设施行动计划》，建立了全球的信息标准，为美国科技全方位的蓬勃发展垫定了基础。而现在，我国把握时代发展大方向，在算力网络和数据要素方面率先发力，积极探索路线、制定纲领与标准，借助举国体制优势持续推进。我国有望在新科技浪潮中夺得先机、建立国际化标准、输出先进理念、获得全球性竞争优势。

　　数字中国涵盖的领域与内容既广且杂。我们认为，应该从国家政策能够主导、对数字中国建设起到基础性和前置性作用的领域出发寻找投资机会。我们继续看好以下两个方向：以算力网络为代表的数字基础设施行业，以及数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方。

　　算力网络为代表的数字基础设施行业：建议关注中兴通讯(000063，买入)、浪潮信息(000977，未评级)、中科曙光(603019，买入)、海光信息(688041，买入)、中际旭创(300308，买入)、优刻得-W(688158，未评级)等

　　数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方：建议关注上海钢联(300226，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、航天宏图(688066，买入)、深桑达A(000032，未评级)、三维天地(301159，未评级)、每日互动(300766，未评级)、山大地纬(688579，未评级)、星环科技-U(688031，未评级)等。

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　　业绩面来看，中药国企收入利润增速总体平缓稳定，费用端具备优化空间，国资中药企业对于渠道、员工激励等方面仍有优化空间。

　　与2015年前后的互联网+相似，AI作为通用技术创新，能够通过赋能效应、溢出效应作用于全行业，通过降本增效形成存量市场改造和增量市场创造。借鉴上一轮互联网+行情经验，积极挖掘AI赋能各个行业的线索和前景、把握AI+行情的扩散方向是后续参与AI行情的关键所在。

　　若后续财政支出放缓，那么对美国经济的支撑也会减弱，届时叠加美联储货币政策可能转向放松，美债收益率可能转向下行，美元指数也可能会走弱BOB。

　　据我们测算，截至4月底，银行理财存续规模环比上升6.67%至26.4万亿元。伴随着规模重回增长区间，理财对债市的配置相比一季度会发生哪些变化？

　　今年4月财政收支同比均较一季度大幅上行（广义收入：0.2%→54%；广义支出：-1.4%→5.5%），直觉上似乎是财政收入企稳，扩张力度持续。

　　电气机械及器材制造业的景气度较高，且韧性较强；化工的投资水平较高，但景气度明显下滑；家具业景气度低，后续或提前率先进入补库存阶段。

　　昨日，存储芯片板块表现强势，恒烁股份收获20%幅度涨停，朗科科技、德明利、聚辰股份、东芯股份等纷纷跟涨。机构人士认为，目前存储芯片价格已接近周期底部，继续下行的空间有限。叠加AI的需求驱动增长因素，存储芯片厂商有望迎来估值与业绩的“戴维斯双击”。

　　国泰君安：AI已站在产业趋势开启的起点，行情爆发力与持续性将远超市场预期，AI行情步入去伪存真阶段，优先布局能率先步入加速成长期的细分方向。

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