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新基建行业动态跟踪:BOB特高压建设预期提升 光纤光缆行业有望受益
发布时间:2023-02-14 17:33:12 浏览:[ ]次

  BOB据央视网报道,科技端的基础设施建设的“新基建”,包括5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。BOB近期特高压板块市场关注度提升,第一财经3月9 日讯:年初以来,国家电网陆续出台多个文件,大力支持特高压项目建设。

  《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》中提出,积极推进在建重点工程建设,加大新投资项目开度,推进一批重点项目前期工作。

  《2020 年重点工作任务》中延续了此前的投资主线,并明确了新一批年内核准、开工及建成的特高压项目。

  特高压建设推进,特高压电缆、光电复合缆等有望受益在降电价的大背景下,国网经营压力增大,2019 年全国国网工程建设完成投资4856 亿元,同比下降9.6%。2020 年2 月初,国网印发《国家电网有限公司2020 年重点工作任务》,年内将推进7 条特高压工程开工建设,特高压产业链有望成为新基建重头戏。我们预计2020 年在特高压、配电网、BOB泛在电力物联网等建设带动下,全国电网投资有望超预期,作为特高压建设的重点环节之一特高压电缆、光电复合缆等有望受益。

  普通光缆受益5G 接入及传输侧建设,价格有望企稳回升受光纤到户建设饱和、运营商传输网投资下滑等影响,2019 年国内光纤光缆需求不足,国内光棒产能过剩,BOB散纤市场价格处于低位。

  2020 年,需求端5G 独立组网将带动传输侧景气度攀升,无线侧基站建设将带动无线接入光纤光缆需求量上升;供给端,BOB国内光棒厂扩产步伐已放缓。

  受2019 年行业景气度较低影响,光纤光缆在通信板块里涨幅居后,目前行业整体估值水平较低。BOB随着特高压建设启动、普通光缆价格企稳,光纤光缆行业相关公司有望在2020 年迎来业绩和估值双击。

  投资建议。关注特高压电缆/光电复合缆相关上市公司:通光线缆(国网业务占公司收入比重较高)、亨通光电中天科技长飞光纤烽火通信等。

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