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BOB工业品:俄乌相关驱动仍有延展性国内弱现实强预期增长目标是主线
发布时间:2023-01-08 10:01:48 浏览:[ ]次

  BOB清明假期,LME市场有色金属各品种涨跌互现,按4月1日15:00数据,与4月5日15:00数据对比,锌、镍、铜表现较强4.6%、3.6%、2.9%,分别上涨,铝价略弱,小幅回落0.7%。整体有色库存依然处于偏低水平。

  欧美制造业PMI仍在强劲扩张区间,但数据小有回落。美国3月ISM制造业PMI,公布 57.1,前值 58.6,预期 59。

  美国3月非农就业人数增加43.1万人,预估为49万人,前值为67.8万人,创去年11月以来最小增幅。美国3月失业率为3.6%,预估为3.7%,前值为3.8%,续刷2020年2月来新低。(金十数据)

  俄代表团长梅金斯基:就结束俄乌冲突举行高层会谈“为时尚早”。法新社4月3日最新消息称,俄乌谈判俄方代表团团长梅金斯基表示,就结束俄乌冲突举行高层会谈还为时尚早。报道称,梅金斯基在即时通信软件Telegram上表示:“乌克兰方面在处理乌克兰中立和无核武器地位问题上变得更加现实”,但协议草案还没有准备好提交给双方高层。梅金斯基表示,他不像乌克兰谈判代表那样,对俄总统普京和乌总统泽连斯基举行会谈的可能到“乐观”。他还表示,俄罗斯在克里米亚和顿巴斯的立场“没有改变”,双方谈判将于周一(4月4日)以视频的形式恢复。(环球网)

  乌国防部称俄军当前进攻目标是哈尔科夫、马里乌波尔与敖德萨:乌克兰国防部副部长马利亚尔当地时间4月4日说,俄军当前的进攻目标是哈尔科夫、马里乌波尔和敖德萨三地。乌克兰总统泽连斯基当天表示,马里乌波尔战事是当前乌克兰所面临的最困难的问题之一,乌克兰希望土耳其能够成为解决马里乌波尔问题的调解人,在接下来的几天内找到结束马里乌波尔战事的方案。(央视新闻)

  2)关于制裁:制裁与反制裁升级,欧盟对制裁仍在继续,波罗的海国家放弃俄天然气进口,俄将扩大“卢布结算令”适用范围

  美国财政部切断俄罗斯在美国的储备:由于俄乌冲突持续,美国财政部停止了俄罗斯政府在美国金融机构账户上的美元债务支付。美国财政部海外资产控制办公室一位发言人表示,将不再允许俄罗斯政府在美国金融机构的账户进行任何美元支付。上述知情人士表示,此举旨在迫使俄罗斯在三个糟糕的选项中做出选择,要么抽走在本国持有的美元储备,要么花掉新的收入,要么陷入违约。这一政策变化正值俄罗斯周一到期偿还主权债务之际,意在进一步向俄罗斯总统普京施压,要求他放弃在乌克兰的行动。(金十数据)

  欧盟称将加速推进对俄实施进一步制裁:当地时间4月4日,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表声明称,欧盟谴责俄罗斯军队在乌克兰部分城镇的所作所为。他表示,欧盟将继续坚定支持乌克兰,并将加速推进对俄实施进一步制裁。(央视新闻)

  德国经济部长:对俄实施能源禁运可能会终结德国繁荣。综合俄罗斯《消息报》、俄新社等媒体报道,德国副总理兼经济部长哈贝克当地时间2日接受德国媒体采访时称,对俄罗斯实施能源禁运可能会终结德国繁荣。根据报道,哈贝克称,德国没有通过其他方式进口天然气和石油的基础设施。他还提到德国政府对俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动持有的官方立场,称不能拿德国的繁荣冒险。(财联社)

  欧盟一国官员称愿用卢布购买俄天然气:供应不能被切断。据今日俄罗斯网站3日报道,斯洛伐克经济部长苏里克在国家电视台上表示:“如果有条件用卢布支付(天然气),我们就会用卢布支付。”他强调,从俄罗斯进口的天然气约占斯洛伐克所有天然气供应的85%,因此该国将在这个问题上保持务实态度,“天然气供应不能被切断。”(金十数据)

  波罗的海国家决定放弃进口俄罗斯天然气:综合俄罗斯卫星通讯社、塔斯社4月3日报道,法新社援引拉脱维亚天然气输送和储存运营商Conexus Baltic Grid总裁的话报道,波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛决定放弃从俄罗斯向进口天然气。Bariss表示,俄罗斯以卢布支付天然气的需求表明,它不再依赖于供应,并将加速波罗的海国家走向能源独立的道路。他补充说,目前储存的天然气数量异常多,但波罗的海需要迅速建造第二个液化天然气接收站,以完全结束对俄罗斯天然气的依赖。(金十数据)

  佩斯科夫:俄将扩大“卢布结算令”适用范围:俄罗斯总统普京3月31日签署与“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令,新规于4月1日起生效。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日在接受俄罗斯媒体采访时又表示,由于西方国家对俄罗斯的制裁导致美元和欧元的可信度降低,俄罗斯将把“卢布结算令”的适用范围从现阶段的天然气扩大至其他出口货物。(央视新闻)

  “卢布结算令”生效 俄正式向买方发通知:俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)4月1日说,总统弗拉基米尔·普京签署的“卢布结算令”已于当天生效,俄气已向相关买方发出正式通知,告知天然气结算新规。(央视新闻)

  稳增长决心不改,基建依然值得期待,地产销售依旧低迷,但部分地区地产政策继续放宽:千方百计完成中央经济工作会议确定的稳外贸目标任务。中央局委员、国务院副总理2日在京主持召开外贸形势座谈会。他强调,要坚决贯彻落实习总重要指示精神,加强对外贸形势的分析研判,坚持稳字当头、稳中求进,千方百计完成中央经济工作会议确定的稳外贸目标任务。指出,今年一季度总体开局良好,为实现全年目标打下了较好基础。但同时要看到,外贸所处的外部环境更趋严峻复杂,发展面临诸多风险挑战,实现稳外贸目标需要付出更大努力。强调,有关部门要密切跟踪形势、准确分析研判,充分听取专家学者和企业的意见。要把加强和改进对外贸企业的服务放在更重要的位置。(新华社)

  地产:楼市继续低位运行,一季度重点城市新房成交下降四成。贝壳研究院近日发布数据显示,2022年一季度,全国重点62城新建商品住宅签约面积同比下降41%,跌幅较1-2月降幅扩大2%,其中一线月的部分指标表现来看,楼市继续升温的动力仍然存在。贝壳研究院的统计显示,50个城市3月带看客户量、新增挂牌房源量环比增长均超三成,二手房成交量有望在第二季度继续回升。新房方面,热点城市的推盘量和带看规模也在3月稳步提升。(21财经)

  福州限购放松,无本地户籍亦可购买:外地人也可以在福州城区购房!不需要此前规定的两年内满12个月社保的条件!

  秦皇岛限购令废止:“已不适应当前秦皇岛房地产市场发展形势”。据悉,河北秦皇岛市人民政府于3月26日印发关于废止《秦皇岛市人民政府关于加强房地产市场调控的意见》《秦皇岛市人民政府关于进一步加强房地产市场调控的通知》的通知。秦皇岛住建局内部工作人员确认了上述文件的真实性。《通知》显示,“《河北省人民政府办公厅关于进一步促进全省房地产市场平稳健康发展的实施意见》(冀政办字(2017]45号)已公布废止,我市依据该文件制定出台的两个相关文件已无政策支撑,且两个文件规定的政策已经不适应当前我市房地产市场发展形势。” (澎湃新闻)

  基建:发改委表示“十四五”规划102项重大工程要加快在建项目建设 尽快形成实物工作量。国家发改委3月31日组织召开“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议。会议要求,各部门要按照2022年工作要点部署,加强组织领导,强化协同配合,确保102项重大工程每一项任务落地见效。102项重大工程各牵头部门要切实履行好责任,区分项目类型分类有序推进,加快推动项目实施。要在防范化解各类风险基础上,扎实做好推进项目前期工作,加大资金、用地等要素保障力度,加快在建项目建设,尽快形成实物工作量。(中证报)

  国家能源局局长章建华:积极稳妥发展水电、核电 开工建设一批重大工程项目。党组、局长章建华4月1日发文表示,打造清洁低碳能源生产消费体系。以主要用能行业消费结构转型为牵引,以能源清洁供应保障为支撑,协同推进能源消费和供给。实施可再生能源替代行动,加大力度规划建设以大型风电光伏基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。积极稳妥发展水电、核电,开工建设一批重大工程项目。推动终端能源消费转型升级,完善能耗“双控”制度,重点控制工业、建筑、交通等行业化石能源消费。(国家能源局)

  坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇,新增确诊断仍在增加孙春兰:坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇。中央局委员、国务院副总理孙春兰4月3日在上海调研疫情防控工作,前往集中隔离点、医疗救治点、高校、公安指挥中心,实地了解隔离管控、医疗救治、校园防疫以及流调溯源等情况,看望持续奋战一线的抗疫人员,转达习总对广大干部群众的关心和慰问。孙春兰强调,要深入贯彻习总重要指示精神,坚决落实党中央、国务院决策部署,坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇,坚定信心,迎难而上,周密组织,坚决打赢疫情防控大仗硬仗,全力守护人民安康、保障城市运行。(中新网)

  全国31省区市4月4日新增确诊病例1235例:国家卫健委最新数据显示,4月4日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1235例。其中境外输入病例62例(四川34例,山东6例,广东6例,广西5例,上海3例,河南3例,北京2例,福建2例,天津1例),含21例由无症状感染者转为确诊病例(四川14例,河南3例,天津1例,福建1例,广东1例,广西1例);本土病例1173例。31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15355例。(国家卫健委)

  从假期数据来看,俄乌局势对商品的驱动仍然具有延展性,一个线索是能源,另一个是制裁。战争仍在继续,能源紧张状况难以平息,俄坚持天然气卢布结算,且不排除扩大用卢布结算的商品范围,如果俄相关有色金属亦采用卢布结算,将对市场存在一定冲击。欧美对俄制裁仍有可能加大,俄相关有色金属存在制裁可能。欧美的制造业PMI数据略不及预期,但仍在强劲扩张区间,但扩张的力度已经有所减弱,有色金属的需求驱动,需要的恢复状况,国内来看,近期新增确诊仍在大幅增加,坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇疫情,封控防疫对需求的影响仍有负面冲击,且国内地产销售仍然偏弱,但正因为地产还弱,国内需求还受疫情冲击,为保证5.5%的全年增长目标,后期政策支持力度及增长潜力较大,所以当前弱不能太多悲观。

  铜:继续维持偏多观点。联储货币紧缩压力有限,俄乌局势对铜供给仍有潜在冲击,另外秘鲁将对采矿业的超额利润征税,对铜的投资扩产存在一定负面影响,国内废旧政策及疫情影响废铜供给,BOB虽然国内需求的现实仍弱,但国内稳增长预期较强,更多刺激出台可能较高,海外需求尚能强劲维持,全球库存状态偏紧,国内库存显著下滑,预期铜价震荡偏强运行可能较大,策略上维持低多策略。

  1)、全球第二大产铜国秘鲁:将对采矿业的超额利润征税。当地时间4月1日,秘鲁经济和财政部长Oscar Graham表示,矿业公司从全球金属价格飙升中获得了超额利润,该国政府将对此额外征税。Graham表示,秘鲁政府正在考虑对税收进行调整,重点是超额利润,BOB具体税率将如何调整仍在评估,但将确保该国矿业不会失去竞争力,投资也不会受到阻碍。秘鲁需要更好地将矿业财富分配给普通民众,以平息针对矿业的活动。近年来,多起活动冲击了秘鲁采矿业,Las Bambas和Cuajone等大型铜矿的生产都曾陷入停滞。(财联社)

  2)、Teck资源智利的Quebrada Blanca铜矿面临环境指控:外电4月1日消息,加拿大最大的矿业公司Teck资源面临智利环境监管机构(SMA)提出的八项指控,该矿商未能遵守避免破坏植被和环境并影响到铜矿的动物。SMA声明说,Quebrada Blanca铜矿的许可证包括13项决议。这些指令也适用于正在进行的矿山地下扩建,即QBP2或QB2,这两项被Teck视为其最重要的增长项目。新矿区计划于下半年开始运营,到2023年公司的铜产量将翻一番。QB2将把老化矿床的寿命延长28年,并将铜的年产量从2017年的23,400吨提高到300,000吨。(SHMET)

  3)、疫情当下 清明假期铜加工企业放假安排:清明假期即将开始,SMM调研了部分铜加工企业假期的生产安排,本次调研铜下游加工企业共46家,涉及年产能总计966.8万吨。从调研来看,近期持续严峻的疫情还是给铜加工行业带了较大的影响,往年清明假期大部分铜加工企业正常生产,但今年因疫情的影响不少企业选择放假。(SMM)

  4)江浙皖等地区精铜制杆企业受疫情影响调研:据调研,江浙皖等地区12家精铜制杆企业,涉及总产能达456万吨,其中6家企业因原料供应不足已出现停产现象或清明节停产放假计划,另有两家企业本周开始减产,基本都位于江苏省,其原料供应来源大多来自上海地区贸易货源,因上海地区仓库提货效率极其缓慢,导致企业停减产,预计影响量达2.37万吨。(SMM)

  5)比亚迪3月新能源汽车销量同比增长422.97%:比亚迪股份在港交所公告称,3月新能源汽车产量为106658辆,同比增长416.96%;销量为104878辆,同比增长422.97%。(比亚迪)

  6)比亚迪宣布停止燃油汽车整车生产:比亚迪汽车正式宣布,根据其战略发展需要,自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来,比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。比亚迪同时表示,将继续为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务和售后保障,以及全生命周期的零配件供应。(财联社)

  7)中汽协:2022年3月中国汽车经销商库存预警指数为63.6%。中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示,2022年3月中国汽车经销商库存预警指数为63.6%,同比上升8.1个百分点,环比上升7.5个百分点,库存预警指数位于荣枯线月疫情在多地反扑,汽车生产、销售、消费及出行均受到较大影响,整体市场处于不景气区间。(中汽协)

  8)广西发布“能源网”基础设施建设三年大会战2022年工作推进方案:《方案》围绕“能源网”基础设施补短板建设三年大会战目标任务,以电网、核电、煤电、风电、光伏发电、生物质发电、水电、油气管网、充电桩和综合供能服务站等建设为重点,统筹推进电源、输配电、油气管道、充电设施等四大类重大项目建设,确保完成年度投资700亿元,实现项目建设的阶段性目标。2022年共实施244个项目(包括风电、光伏发电、生物质发电、水电、煤电、核电),2022年计划完成投资526.53亿元。(广西发改委)

  9)能源价格上涨 德国对光伏系统需求巨大:随着能源价格不断上涨,德国对光伏发电系统的需求也越来越高。根据市场研究机构阿皮诺研究所日前发布的最新调查结果,今年有25%的德国房东希望采用光伏系统。这意味着市场的需求达到了350万套光伏系统——为2021年的17.5倍。巨大的需求和新冠疫情造成的国际供应瓶颈使光伏系统组件价格在一年内上涨了约10%。(新浪财经)

  10)2025年全球铜市场将重新出现供应赤字:美国银行(BofA)全球研究分析师在一份新报告中表示,预计随着当前一波项目建设的完成,铜市场将从2025年起重新出现赤字。该银行表示,尽管预计2022年出现赤字,全球铜产量将在2023年增长7.7%,但鉴于近年来新建铜矿的表现不佳,风险偏向下行。在最近的LME周期间,智利前政府矿业部副部长Edgar Blanco Rand的演讲反映了这些情况。这位官员展示了一系列基于智利的项目,这些项目将在2029年之前以740亿美元的成本实现,以实现700万吨的总产量。Edgar Blanco专注于铜,强调自2000年以来产量持平,约为 570 万吨。(电缆网)

  全球库存处于低位,美欧对俄制裁,以及俄罗斯反制裁下,原铝、能源的供应扰动将会较为持久,铝价持偏多观点。

  俄乌战事继续,俄罗斯要求以卢布支付天然气价格,引发了对供应短缺或价格进一步上涨的担忧,欧洲锌的冶炼供给仍有干扰,国内稳增长力度有望加强,基建后期预计有出色表现,海外需求维持强势,锌价整体偏多观点。镍:镍铁价格维持高位,因矿价居高不下,且疫情防控导致镍铁厂产原料运输受到影响,镍铁供应偏紧,但由于不锈钢生产也有一定程度影响,对于高价镍铁接受度并不高。硫酸镍原料高冰镍供应量及消化能力目前尚未及预期。新能源汽车在涨价背景下依旧维持高景气,近期发布的3月新势力造车企业新能源汽车销量同比均有出色的表现,其中哪吒凭借低价高性价比,一跃跻身前三,零跑首次突破万辆大关,实现“领跑”。比亚迪于4月3日晚间表示,自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产,也是全球首家提出正式停产燃油汽车的车企。镍目前流动性不高,行情波动较大,预计短期将继续维持宽幅震荡。

  比亚迪股份(4月3日晚间在港交所公告,根据公司战略发展需要,自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来,在汽车板块,公司将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。这标志着比亚迪成为全球首家宣布正式停产燃油汽车的车企。比亚迪表示,公司将继续为现有燃油汽车客户提供完善的服务和售后保障,以及全生命周期的零配件供应,确保无忧畅行。4月3日,比亚迪发布了其产销数据,3月新能源汽车产量为106658辆,同比增长416.96%;销量为104878辆,同比增长422.97%。(Mysteel)

  当地时间4月4日,伦敦金属交易所(LME)发布22/099号公告,宣布镍市场中期交易措施,包括每日价格限制以及向LME提供场外头寸数据。欢迎由英国金融行为监管局(FCA)和英国央行(Bank of England)就对镍市场事件所采取的应对措施进行审查的声明,并计划委托独立机构对镍市场事件进行调查。此外,LME计划将场外交易报告拓展至所有金属。(LME官网)

  3月25日,中国能建国际集团与印尼博利玛有限公司签署印尼苏拉维西岛屿卢武客(Luwuk)红土镍矿项目开采与运输合同,实现了在印尼矿业市场的滚动发展。印尼镍储量居世界首位,为世界镍总储量的52%,该项目位于占印尼镍矿总资源约80%的苏拉维西岛屿,矿区总面积约1000公顷。中国能建国际集团负责组织执行采运服务,年采运量为200万吨,合同期限5年。工程范围主要包括矿区清表、覆盖层剥离和矿料剥采、挖掘、装车、转运、施工期运输道路维护等。(中国能建集团)

  4)小鹏汽车(XPEV.N):3月交付量为15414辆,同比增长202%,环比增长148%。

  5)3月份,零跑汽车新车交付量达到10,059辆,突破万辆大关,环比增长193%,同比增幅超200%。(新浪财经)

  6)哪吒汽车2022年3月新车交付量12026台,3月交付量同比增长270%。(哪吒汽车公众号)

  当地时间周一(4月4日),英国金融行为监管局(FCA)与英国央行审慎监管局(PRA)发布联合声明称,计划对伦敦金属交易所(LME)的治理、市场监管和风险管理进行评估。此前发生在LME的轧空风波引发了持续数周的风暴,导致伦镍市场一度陷入瘫痪。(SMM)

  8)东方电热:目前已开始建设第二条预镀镍生产线日在投资者互动平台表示,目前国内新能源汽车使用的高端预镀镍电池钢壳材料主要依赖进口,公司生产的预镀镍电池钢壳材料跟进口材料性能一致,具备用于电动汽车领域的条件,目前公司也在积极与市场相关企业沟通与送样。公司十分看好锂电池钢壳材料业务,目前已开始建设第二条预镀镍生产线,规模和产能是第一条线的数倍。公司的最终目标是实现预镀镍电池钢壳材料的国产替代。公司的预镀镍钢壳材料目前有稳定的销售,但是终端用户是客户的商业秘密,未得到客户允许暂不方便披露。(SMM)

  在上个月伦敦期镍轧空事件后,摩根大通正在评估与一些大宗商品客户的业务,此举可能导致资金进一步流出该行业。多位知情人士透露,摩根大通高级管理层已要求全球各地的团队对一些现有客户展开新的尽职调查,其中包括金属贸易商和炼油商。知情人士称,摩根大通也在对某些融资部门进行风险评估。另一位知情人士称,在期镍轧空事件之前,市场波动已经加剧,摩根大通就在监控和调整其大宗商品敞口。(金十数据)

  假期期间新加坡铁矿掉期虽冲高回落,但仍较4月1日收盘上涨了2%。同期,普氏价格较4月1日增加0.95美金至160.8美元。整体外盘矿价仍延续上行趋势。国内市场方面,假期期间国内铁精粉价格有所上调,因疫情导致物流运输受阻,叠加唐山地区钢厂复产后需求增加,铁矿资源供应偏紧,价格上涨。整体铁矿市场延续假期前供应受限需求趋增的上涨格局,预计假期后矿价也将延续震荡偏强的走势。

  1、CZR Resources对西澳大利亚皮尔巴拉地区的Robe Mesa矿区取样的最终检测结果显示,除了现有资源外,其还发现了更多可适合直接运输(DSO)的铁矿石,年产能预计超300万吨。该矿床南部钻探结果显示,新发现的直运铁矿石平均铁品位为55.6%,且该矿区有许多小型浅矿坑,但结果显示矿化是连续的,表明可能存在更大的矿坑。该矿区矿化过程类似于力拓在毗邻的Mesa A和Warramboo矿区生产的罗布河粉,以及由 Atlas Iron和Fortescue Metals Group在皮尔巴拉其他地区生产的矿石。2、由于果阿自2018年起禁止采矿活动,果阿的铁矿石出口持续下降。果阿莫尔穆高港务局(Mormugao Port Authority)计划利用Karnataka邦的铁矿石货物进行运输,以应对其损失。印度管理局MG Rai表示,印度铁路公司已经批准了其关于铁矿进出果阿和Karnataka邦港口设施的提案。在过去100年里,果阿港口一直完全依赖采矿,2009年矿山停产,此后港口运输货物量从5000万吨降至1100万吨。Rai还表示,由于缺乏投资资金,港务局正在努力将其现有的10号和11号两个泊位私有化,但因港口不能投资太多,现有两个港口货物运输量为每月600万吨,其计划未来最多能达到700万吨。

  3、美卓奥图泰(Metso Outotec)已签署一项协议,向印度Jindal Steel &; Power Limited (JSPL) 的全资子公司Jindal Steel Odisha Limited (JSOL) 提供铁矿石回转窑球团厂工程和主要设备。该工厂位于印度东部工业城市Angul,该订单价值约3000万欧元(合3316万美元)。美卓奥图泰的交付内容包括工程设计和主要设备供应,其中包括移动炉排、回转窑和环形冷却器。该厂铁矿石球团年产量约600万吨。这是美卓奥图泰在过去一年里里从JSOL获得的第二份球团厂订单。美卓奥图泰是全球领先的回转窑球团厂供应商,在全球拥有50多个工厂,总产量超过1.3亿吨。美卓奥图泰技术可生产优质球团,同时最大限度地降低工厂的整体运营费用。

  4、Hawsons Iron Ltd (HIO)表示,其已聘请全球专家研究最佳基础设施路径、工艺工程设计和脱碳机会,以改善其Hawsons Iron项目的经济和环境、社会和治理(ESG)成果。Worley已与HIO 签署了一项可行性服务协议,将与其分包商Mineral Technologies 一起承担加工厂测试工作计划和矿山工程设计的冶金和工艺工程,为 Hawsons Iron 项目提供最具成本效益的解决方案。Hawsons Iron Project 是一项磁铁矿项目,位于靠近南澳边境的 Braemar Iron省Broken Hill西南60公里处。Hawsons Iron项目的全面可行性研究 (BFS)正在进行中,计划于2022年底完成。据悉,Hawsons该项目在破碎和研磨过程中提取磁铁矿精矿所需的能量少,铁品位达到70%,预计精粉年产量可以达到1000-2000万吨,矿山开采年限超20年。

  假期期间唐山地区因疫情管控有所缓解,钢厂复产增多,钢材供应预期趋增,但因掉坯轧材厂多停产,物流运输依然受阻,市场交投冷清,钢材需求表现一般,市场整体钢价持稳,个别有小幅下调。但考虑到疫情对各地物流运输的影响,短期钢材供应依然受限,同时假期结束后钢材下游仍将有一定的采购补库需求,预计假期后钢材市场仍可能延续震荡略偏强的走势。

  1、近期,江苏省内疫情反复,省内各城市钢铁物流、仓储及市场交易持续受到影响。本轮疫情,江苏省内各仓库资源出入库、物流运输均受到不同程度的管控。从各区域仓库出入库情况来看,其中南京、常州、苏州、南通、扬州、盐城、淮安、泰州、BOB连云港可正常发货,BOB而徐州、宿迁、无锡多个仓库封库停发。与此同时,部分可发货区域运费也略有上调,其中南通、BOB盐城、苏州物流运费普遍上涨10-30元/吨。在此情况下,目前各城市资源外发难度依然较大,主要靠市内供需为主。尽管近期现货价格有所上行,但交投氛围明显减弱,交易表现不及预期。2、据Mysteel调研,目前淮南市疫情防控工作较为严格,钢材现货市场受到较大冲击。截至4月2日,淮南钢厂目前正常生产,但停止发货,解封时间另行通知。钢材贸易商几乎停止营业,营业时间另行通知。市内及周边各县城货车基本禁止移动,大部分道路同样受到管控。

  3、据Mysteel了解,俄罗斯货源断供,欧洲热卷生产成本环比上涨40%左右,在新一轮的欧盟钢铁进口配额调整后,土耳其得到了比上一季度翻倍的热卷出口配额至43.025万吨。中国热卷出口方面,由于欧委会配额的限制,出口到欧洲板坯比热卷更具优势。

  4、近期,继福州放松限购、哈尔滨取消限售后,大连、衢州、秦皇岛纷纷放松楼市政策,稳定房地产市场预期。据不完全统计,一季度60余城发布房地产相关政策超百次,主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等方面。

  5、据俄罗斯钢铁协会称,由于欧美实施制裁,2022年俄罗斯钢铁需求总量减少可能达到30%(1300万吨)。钢材消费下降的主要影响将是汽车行业。俄罗斯14家汽车制造商中有8家停产,今年汽车产量累计降幅有望达到50%。此外,尽管预计由于汇率波动和国际市场整体上涨导致钢铁需求减少,但俄罗斯铁路公司提出将钢铁出口关税提高30%以上。但对于冶金企业来说,势必导致俄罗斯出口竞争力下降,相当于禁止出口。

  供给端,国内焦煤煤矿产能增量的局限性意味着后期产量增幅空间有限。当前蒙煤及非澳海运焦煤进口依旧处于低位。进口蒙煤方面,甘其毛都口岸前期因氟含量超标而积压的部分原煤正逐步放行,后期口岸通关或小幅增加。进口海运焦煤方面,随着澳洲发运的增加及俄乌冲突的缓和,截至3月31日一线主焦煤FOB价格回落至515美金,与国内价差缩窄,但依旧倒挂,后期伴随海外焦煤价格的回调与中国焦煤价格的上涨,进口海运焦煤窗口可能打开。需求端,唐山疫情防控逐步放松后,下游采购情绪积极,焦煤竞拍明显回暖,竞拍价上涨,大矿二季度长协价也如市场预期般上涨200-300元/吨。下游焦煤库存处于历史低位,后期伴随着疫情后下游的延后复产补库,及稳增长刺激对终端需求的提振,焦煤需求仍有较大回升空间。

  总体看,焦煤供给依旧偏紧,进口暂无明显改善,且短期难有大幅增量,需求边际逐步回升,建议依旧持低多思路,并警惕疫情扩散导致终端需求再次受抑制风险。

  供给端,焦企运输情况的缓解使其出货有所好转,后期库存或将逐步向下游转移。焦企利润较前期小幅回升,开工意愿增加,预计焦炭产量将逐步回升。需求端,前期唐山疫情管控导致铁水产量逆季节性小幅下滑,当前唐山疫情管控放松,铁水产量有望逐步回升,焦炭需求也将逐步回升。

  总体看,焦炭后期将呈供需双增态势,下游库存也处于历史低位,伴随后期下游复产补库,焦炭价格将受到焦煤成本较强支撑,节后预估将迎来焦炭现货两轮左右提涨,预计焦炭价格将偏强运行。

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