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BOB建筑与工程行业动态:7月基建投资、中标均边际走弱;继续看好中特估+带路主题
发布时间:2023-08-17 21:18:19 浏览:[ ]次

  BOB基建:7 月同比增长5.3%,环比6 月-6.4ppt,主要由于电力投资环比边际下行。分项看,7 月电力投资同比增长15.7%,环比6 月下降9.9ppt;市政投资同比下降6.2%,环比下降5.2ppt,市政投资中水利、生态保护和环境治理、公共设施管理投资分别同比-4.3%、-6.3%、-6.6%,环比6 月分别-9.0ppt、-6.8ppt、-4.4ppt,广义市政投资中卫生、教育环比6 月提高7.6ppt、1.6ppt。

  地产:7 月同比下滑12.2%,环比6 月-1.8ppt。根据中金地产组,伴随着房地产政策的进一步落地和推盘上量,基本面复苏节奏有望延续。我们建议关注建筑板块中地产产业链细分板块的基本面修复,如房建、房建设计BOB、装修、减隔震、建工建材检测等BOB。

  制造业:7 月同比增长4.3%,环比6 月-1.7ppt。关注其为房建工程、钢结构制造及施工企业等提供的需求情况。

  基建产业链: 7 月同比下降24%,8 月环比增速或走弱。根据我们统计,2023 年1-7 月单月招投标同比增速分别为+22.1%、+68.8%、+65.6%、+30.7%、-15.0%、-13.2%、-23.5%,5 月起转为同比下滑,我们认为主要因基数走高和PPP审批放缓影响。截至8 月14 日数据BOB,隐含全月基建招投标额同比下降19.2%BOB。

  建材产业链: 7 月水泥产量同比下降、粗钢产量同比上升。7 月水泥产量同比-5.7%,增速环比-4.2ppt;粗钢产量同比+11.5%,增速环比+11.1ppt。

  维持覆盖公司盈利预测、目标价和评级不变。当前我们继续看好两类机会,一是国企改革和“一带一路”主题,当前主要标的估值回归历史低位区间BOB,潜在政策催化下估值修复空间广阔,看好中国建筑、中国中冶等建筑央企,二是经济预期修复、地产链修复受益个股,看好金螳螂、鸿路钢构、中国建筑国际、中国建筑兴业等。

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